深夜中概股風(fēng)云突變！CPI數(shù)據(jù)引發(fā)緊縮擔(dān)憂
在本周三公布的美國9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）超預(yù)期之后，最新公布的美國9月CPI也超預(yù)期增長，強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲年內(nèi)繼續(xù)加息的預(yù)期，并促使美聯(lián)儲更有理由在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率政策。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月12日（周四），歐美股市多數(shù)收跌，美股三大指數(shù)均止步四連漲；10年期美債收益率較日內(nèi)低位回升超過10個(gè)基點(diǎn)，2年期美債收益率站上5.0%。創(chuàng)兩周多來新低的美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲站上106關(guān)口。多只熱門中概股股價(jià)巨震。其中，京東跌8.27%，蔚來跌5.8%，嗶哩嗶哩跌4.64%，百度跌4.47%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.42%。
離岸人民幣盤中一度跌超200點(diǎn)，失守7.31。黃金期貨結(jié)束四連漲。
歐美股市多數(shù)收跌
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月12日，美國9月CPI通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，使投資者對美聯(lián)儲年內(nèi)可能需要再度加息、并在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率政策的擔(dān)憂升溫。受此影響，美國債市、股市均下跌，美元指數(shù)短線跳漲，黃金價(jià)格轉(zhuǎn)跌。
有“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”稱號的基準(zhǔn)10年期美債收益率較日內(nèi)低位回升超過10個(gè)基點(diǎn)，收漲14.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.704%；2年期美債收益率站上5.0%，收漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.077%，較周三所創(chuàng)的一個(gè)月來低位回升逾10個(gè)基點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，影響短期國債利率走勢的核心因素是貨幣政策及預(yù)期，這意味著市場判斷，短期內(nèi)美聯(lián)儲繼續(xù)加息的可能性并不大。而中長期國債收益率主要與通脹水平、經(jīng)濟(jì)增長等基本面因素掛鉤。市場認(rèn)為美國高通脹狀況會持續(xù)更長時(shí)間，并預(yù)期明年美聯(lián)儲降息的時(shí)間會推遲。
美國三大股指全線收跌，終結(jié)四連漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，道指跌0.51%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.62%，納指跌0.63%。
龍頭科技股多數(shù)下跌，奈飛跌1.29%，谷歌母公司Alphabet跌1.12%，Meta跌1.12%，微軟跌0.38%。
特斯拉跌1.57%，連跌兩日。消息面上，特斯拉周四向考慮購買新款Model 3的潛在客戶發(fā)出了一份重要通知稱：“12月31日之后，稅收抵免極有可能降至3750美元。”特斯拉還敦促潛買家在第四季度結(jié)束前提貨，以確保獲得7500美元的全額稅收抵免。
此外，蘋果收漲0.51%，連漲兩日，繼續(xù)刷新9月6日以來高位；亞馬遜漲0.38%，連漲5日。
熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.42%。京東跌超8%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩、百度、小鵬汽車、老虎證券跌超4%，阿里巴巴跌超3%。
歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.23%，法國CAC40指數(shù)跌0.37%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.32%。
匯市方面，在盤中創(chuàng)兩周多來新低的美元指數(shù)在美國CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲，站上106關(guān)口。離岸人民幣盤中一度跌超200點(diǎn)，失守7.31。
大宗商品方面，國際貴金屬期貨結(jié)束四連漲，黃金期貨日內(nèi)跌落兩周高位。截至收盤，COMEX黃金期貨跌0.3%報(bào)1881.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.71%報(bào)21.975美元/盎司。
CPI數(shù)據(jù)引發(fā)緊縮擔(dān)憂
宏觀方面，在本周三公布的美國9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）超預(yù)期之后，美國9月CPI也超預(yù)期增長。數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比增長3.7%，增幅高于預(yù)期值3.6%，前值為3.7%；9月核心CPI同比增長4.1%，增幅創(chuàng)2021年以來最低，且符合預(yù)期，前值為4.3%。
上述數(shù)據(jù)表明，美國9月通脹連續(xù)第二個(gè)月快速上漲，強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲年內(nèi)繼續(xù)加息的預(yù)期，并促使美聯(lián)儲更有理由在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率政策。
波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，不排除進(jìn)一步緊縮的可能性。
Nationwide Mutual Insurance首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kathy Bostjancic表示，“通脹數(shù)據(jù)將使美聯(lián)儲對再次加息持開放態(tài)度，不過不可否認(rèn)市場最終可能會為他們完成收緊貨幣的任務(wù)。”
CPI數(shù)據(jù)公布后，據(jù)芝商所“美聯(lián)儲觀察”工具，美聯(lián)儲11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為93.6%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為6.4%。到12月維持利率不變的概率為64.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為33.6%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)概率為2.0%。
此外，美國勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，截至10月7日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)為20.9萬人。剔除周間波動的初請失業(yè)金人數(shù)四周均值下降3000人，至20.625萬人。有業(yè)內(nèi)人士表示，美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)保持在歷史低位，再次表明美國就業(yè)市場在利率上升的情況下依然強(qiáng)勁。
以色列議會批準(zhǔn)成立緊急聯(lián)合政府
據(jù)央視新聞，在以色列總理內(nèi)塔尼亞胡10月11日宣布組建緊急聯(lián)合政府后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，以色列議會批準(zhǔn)成立緊急聯(lián)合政府。議會批準(zhǔn)任命反對黨“國家團(tuán)結(jié)”黨領(lǐng)導(dǎo)人本尼·甘茨等5人就任無部長職位的部長。
此外，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡宣布啟動《基本法》中關(guān)于“宣戰(zhàn)或采取重大軍事行動的條款”，以成立一個(gè)小型戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣來指揮作戰(zhàn)，戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣成員包括內(nèi)塔尼亞胡、甘茨以及現(xiàn)任國防部長加蘭特，并為前總理拉皮德留有職位，但拉皮德目前還沒有正式同意加入該內(nèi)閣。