招行大客戶們存了10萬億元 只占招行個人總戶數2.35%
據晚點財經，由于凈利息收入的減少，2023年招商銀行營業(yè)總收入同比下滑1.64%、至3391.23億元。
這背后是去年招行公司和個人活期存款不同程度減少，定期存款分別同比大增20.89%和48.58%，存款利率下調不足以對沖規(guī)模大幅上升對銀行的負面影響。
具體到客戶存款結構，繼續(xù)著存在已久的“二八法則”。
截至2023年底，招行共吸納13.32萬億元個人存款。
其中，金葵花及以上客戶（在招商銀行月日均總資產超過50萬元的個人）占10.82萬億元、比例達到81.28%。
這也是招行這一級別客戶的總資產首次超過10萬億元。
而他們只占招行個人總戶數的2.35%。
同期，在招行月日均全折人民幣總資產超過1000萬元的私人銀行客戶，超過了14.88萬人，較2019年底多了82%。
2022年市場震蕩之下，招商銀行交出一份“沉甸甸”的亮麗業(yè)績表。
去年招商銀行實現營收3,447.83億元，同比增長4.08%；實現歸屬于該行股東的凈利潤1,380.12億元，同比增長15.08%，實現凈利息收入2,182.35億元，同比增長7.02%，并在財富管理多個細分領域實現跨越式發(fā)展。
備受關注的私人銀行方面，招商銀行管理的私人銀行客戶總資產逼近3.8萬億元，較上年末增長11.74%，戶均總資產更是超過2800萬元。
不過，受宏觀經濟環(huán)境及資本市場影響，招商銀行過去一年在基金銷售上表現不佳，全年代理非貨幣公募基金銷售額達到3350.58億元。
總資產突破10萬億
凈利潤1380.12億元，同比增長15.08%
自2022年5月19日出任招行行長后，王良亮出的首份成績單，成為市場關注焦點。從最新披露的2022年年報數據來看，招商銀行營業(yè)收入、凈利潤均有明顯增長，交出了一份靚麗成績單。
截至2022年末，招商銀行總資產達10.14萬億元，邁上10萬億新臺階；營業(yè)收入達3,447.83億元，同比增長4.08%，歸屬于本行股東的凈利潤1,380.12億元，同比增長15.08%。ROAA和ROAE分別為1.42%和17.06%，同比分別提升0.06和0.10個百分點；資產質量保持穩(wěn)定，不良貸款率0.96%，撥備覆蓋率450.79%，風險抵補能力依舊強健；高級法下核心一級資本充足率和資本充足率分別為13.68%和17.77%，比上年末分別提升1.02和0.29個百分點，繼續(xù)保持資本內生增長。從營收結構來看，招行2022年實現凈利息收入2182.35億元，同比增長7.02%；實現非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%。招商銀行2022年凈利息收入占營業(yè)收入的63.30%，較2021年增加1.74個百分點；非利息凈收入占營業(yè)收入的36.70%，較2021年減少1.74個百分點。在《行長致辭》中，招行行長王良透露，展望2023年，國際國內經營環(huán)境依然嚴峻復雜，但我國經濟發(fā)展穩(wěn)中向好，風險壓力有效緩解，積極的財政政策加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策精準有力，銀行業(yè)發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)。“為者常成，行者常至”。招商銀行將堅持穩(wěn)中求好、好中求進，積極服務實體經濟，堅決守住風險底線，全面提升管理水平，堅持“質量、效益、規(guī)模”動態(tài)均衡發(fā)展，為投資者帶來長期穩(wěn)定回報。展望未來，我國銀行業(yè)正面臨趨勢性變化，利率市場化和融資脫媒加速演進，大財富管理方興未艾，投商行一體化發(fā)展勢頭不減，必須以加快轉型來順應趨勢、把握機遇。我行將在鞏固零售銀行、輕型銀行戰(zhàn)略成效基礎上，以打造價值銀行為戰(zhàn)略目標，實現客戶、員工、股東、合作伙伴、社會的綜合價值最大化。堅持推進零售金融、公司金融、投行與金融市場、財富管理與資產管理四大板塊協同發(fā)展，做強重資本業(yè)務，做大輕資本業(yè)務，強化已有優(yōu)勢，打造新的馬利克曲線，開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。
零售客戶總資產余額超12萬億
金葵花及以上客戶同比增長12.84%
零售金融業(yè)務依舊是招商銀行的傳統(tǒng)強項。2022年，招商銀行零售金融業(yè)務稅前利潤927.06億元，同比增長20.48%；零售金融業(yè)務營業(yè)收入1,884.81 億元，同比增長6.29%，占本公司營業(yè)收入的60.00%，其中，零售凈利息收入1,293.38億元，同比增長11.51%，占零售營業(yè)收入的68.62% ；零售非利息凈收入591.43億元，同比下降3.56%，占零售營業(yè)收入的31.38%，占本公司非利息凈收入的57.09%。報告期內，招商銀行實現零售財富管理手續(xù)費及傭金收入295.83億元，占零售凈手續(xù)費及傭金收入的52.10%；實現零售銀行卡手續(xù)費收入212.66億元，同比增長10.60%。值得一提的是，在2022年較為復雜的市場環(huán)境之下，招商銀行零售客戶及管理客戶總資產仍穩(wěn)步增長。數據顯示，招商銀行在國內外復雜嚴峻的外部市場環(huán)境下，重構資產配置體系，持續(xù)推動產品創(chuàng)設和精細化管理，充分利用金融科技提升經營效率，同時強化客戶陪伴，客群拓展與經營仍然取得良好成效，零售客戶和管理零售客戶總資產(AUM)余額保持了穩(wěn)定增長。截至報告期末，招商銀行零售客戶1.84億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長6.36%，其中，金葵花及以上客戶（指在月日均總資產在50萬元及以上的零售客戶）414.34萬戶，較上年末增長12.84%。2022年底，招商銀行管理零售客戶總資產余額121,230.13億元，較上年末增長12.68%，其中，管理金葵花及以上客戶總資產余額98,665.96億元，較上年末增長11.66%。在財富管理業(yè)務上，招商銀行財富產品持倉客戶數實現穩(wěn)定增長。截至2022年末，招商銀行財富產品持倉客戶數4,312.93萬戶，較上年末增長14.14%。在全球經濟增長放緩的背景下，招行積極應對市場變化，適時調整業(yè)務策略。
私人銀行客戶總資產逼近3.8萬億元
戶均總資產2813.38萬元
招商銀行另一大強項——私人銀行業(yè)務也穩(wěn)步增長。截至2022年末，招商銀行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產在1,000萬元及以上的零售客戶）134,800戶，較上年末增長10.43%；管理的私人銀行客戶總資產37,924.36億元，較上年末增長11.74%；戶均總資產2,813.38萬元，較上年末增加32.95萬元。
年報還顯示，招商銀行已在92個境內城市和6個境外城市建立了184家私人銀行中心，構建起高凈值客戶的立體化服務網絡。招商銀行持續(xù)推進私人銀行業(yè)務轉型升級，強化私人銀行“人家企社（個人、家族、企業(yè)、社會需求）”的綜合化服務能力建設，進一步增強私人銀行業(yè)務的核心競爭優(yōu)勢。2022年，招行一是加強客戶的獲取。強化與子公司、第三方合作機構的業(yè)務協同，全面推廣公私融合獲客模式。同時，數字化賦能潛力客戶挖掘，構建私人銀行客群增長新曲線。二是深化客戶經營，強化資產配置能力建設。在2022年資本市場大幅波動的市場環(huán)境下，調整客戶資產配置結構，加大穩(wěn)健型理財產品引入，平滑市場波動影響，同時，擇機推動權益產品逆周期配置，提升客戶資產的配置價值。三是強化產品的全生命周期管理。進一步完善產品售前、售中、售后的管理機制，健全產品風險管理體系建設，為業(yè)務的發(fā)展保駕護航。四是加速私人銀行數字化轉型。將數字化貫穿獲客、經營、運營、管理、服務全流程，構建起全場景、全渠道的客戶線上服務體系，全面提升客戶體驗和業(yè)務效能。
非貨基金銷售額3350.58億元
2022年，受國內疫情、俄烏戰(zhàn)爭等多重因素影響，A股市場出現了一輪較大級別的熊市，包括滬深300在內各大主流指數全年跌幅超過20%，除了煤炭、貴金屬等少數板塊逆勢上漲，其余板塊系數盡墨，偏股基金指數全年大跌21.80%，創(chuàng)下2019年以來最大年度跌幅。作為以權益基金銷售見長的招商銀行，基金銷售不可避免受到資本市場影響，全年基金銷售額下滑明顯。招商銀行2022年年報顯示，2022年全年，受宏觀經濟環(huán)境及資本市場表現影響，權益類基金產品銷量同比下滑，招商銀行實現代理非貨幣公募基金銷售額3,350.58億元。
除了公募基金之外，招商銀行在其他金融產品上的銷售情況也有所分化。報告期內，招商銀行財富產品持倉客戶數實現穩(wěn)定增長。截至2022年末，財富產品持倉客戶數4,312.93萬戶，較上年末增長14.14%。截至2022年末，招商銀行零售理財產品余額31,384.36億元，較上年末增長4.48%，2022年受市場影響，理財產品凈值波動加大，客戶風險偏好明顯下降，導致理財產品規(guī)模增幅較上年放緩;實現代理信托類產品銷售額1,125.21億元，同比下降72.90%，主要是在 “回歸金融本源” “信托業(yè)務分類改革” 等政策背景下，招商銀行主動調整業(yè)務方向所致;實現代理保險保費723.89億元，同比下降6.08%，主要是招商銀行持續(xù)優(yōu)化產品結構，加大推動高價值貢獻的期繳業(yè)務，高保費貢獻的躉繳業(yè)務有所放緩。報告期內，招商銀行實現財富管理手續(xù)費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，其中，代理保險收入124.26億元，同比增長51.26%，主要是客戶保障需求上升，期繳保險銷量及費率均同比提升;代銷理財收入66.45億元，同比增長5.61%，增幅較上年有所放緩，主要是因為理財產品日均余額增幅放緩及理財銷售費率有所下降;代理信托計劃收入39.79億元，同比下降47.24%，主要是壓降融資類信托產品，代理信托銷量及代銷費率有所下降;代理證券交易收入9.03億元，同比下降29.51%，主要受香港資本市場行情和交易活躍度影響。
招銀理財旗下理財產品余額2.67萬億元
較上年末下降3.96%
作為招商銀行旗下銀行理財子公司，招銀理財過去一年的整體情況也隨著年報一同曝光。招商銀行2022年年報顯示，截至2022年末，招銀理財總資產180.94億元，凈資產169.35億元;報告期內實現營業(yè)收入57.86億元，實現凈利潤35.93億元，同比分別增長11.21%、12.18%。招銀理財管理的理財產品余額2.67萬億元，較上年末下降3.96%。
在推進業(yè)務轉型方面，招銀理財持續(xù)推進產品整改，截至2022年末，新產品余額2.56萬億元，占理財產品余額的95.88%，剩余老產品個案資產壓降進度快于整改計劃，現金類產品按照現金新規(guī)要求實現穩(wěn)妥轉型。招商銀行還用了一個專門的章節(jié)談了過去一年理財產品凈值波動的情況。據招商銀行介紹，全面凈值化以來，理財產品凈值表現逐漸與市場趨同。2022年前10個月，招銀理財產品總體規(guī)模保持平穩(wěn)，進入2022年11月，債市出現近兩年來最大急跌，引發(fā)債券型基金、銀行理財產品凈值波動，對銀行理財業(yè)務整體形成沖擊，部分產品凈值在短期內大幅回撤，行業(yè)理財規(guī)模均有不同程度下降。招銀理財管理的理財產品余額2022年11月末和12月末分別環(huán)比下降4.88%和5.60%。對此，招銀理財通過提升產品備付水平、豐富理財產品系列與策略、加強產品信息披露與投資者適當性銷售管理等措施，平穩(wěn)渡過了債市巨幅波動期。報告期內，招銀理財全額滿足客戶對于各類產品的贖回需求，未發(fā)生任何兌付風險。產品破凈方面，由于招銀理財凈值型轉型較早，大力發(fā)展權益類資產占比較高的產品，截至報告期末，據公開數據顯示，招銀理財PR2、PR4、PR5產品11破凈比例均低于同業(yè)平均水平，其中PR4、PR5中高風險理財產品回撤控制優(yōu)于公募基金平均水平，僅PR3理財產 品的破凈比例高于同業(yè)理財產品平均水平。
招商基金資管業(yè)務規(guī)模1.48萬億元
實現凈利潤18.13億元
2022年，招商基金順利躋身行業(yè)前五名，最新披露的年報顯示，招商基金凈利潤也在穩(wěn)步增長。據招商銀行2022年年報，截至2022年末，招商基金總資產123.10億元，凈資產81.75億元;報告期內實現凈利潤18.13億元，凈利潤同比增長13.13%
從管理規(guī)模上看，截止2022年年末，招商基金的資管業(yè)務規(guī)模1.48萬億元，較年初增長10.40%。期末非貨幣公募基金規(guī)模達到5,608.91億元，較上年末增長2.29%。
在提升投研能力方面，招商基金持續(xù)推動投研體系一體化建設，進一步完善投資管理制度，加強投研平臺系統(tǒng)建設，并以產業(yè)鏈小組方式強化深度研究和投研互動。在完善產品布局方面，根據資本市場新的變化，主動、適當調整產品策略;推出北證50指數、政金債ETF、碳中和ETF等多個行業(yè)首批創(chuàng)新產品，報告期內，新發(fā)產品規(guī)模位居行業(yè)前列。與此同時，繼續(xù)大力開拓公募REITs相關業(yè)務，實現不同資產類別多個項目的中標。