一文讀懂美國對中國科技企業(yè)的精準(zhǔn)狙擊
中美關(guān)系跌入新冰谷。
美國務(wù)院22日在一份聲明中稱，要求中國駐休斯敦總領(lǐng)事館在7月24日下午4時前關(guān)閉，給出的理由聲稱“為了保護美國的知識產(chǎn)權(quán)和私人信息”，在此之前，中國駐美大使館簽證處還遭到了炸彈威脅。
隨著美國對華采取升級行動，中資企業(yè)壓力陡增。據(jù)外媒報道，知情人士透露，當(dāng)?shù)貢r間 7 月 7日，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)和美國司法部開始聯(lián)手調(diào)查抖音海外版 TikTok。
在此之前，2020年2月20日，谷歌突然宣布，把超過600個應(yīng)用程序從GooglePlay商店中刪除，這些app與谷歌廣告網(wǎng)絡(luò)的所有合作也隨之中止。
受這次清除行動影響最大的，就是獵豹旗下的45款應(yīng)用。這其中有商業(yè)利益沖突的元素，但如你所知，沒有哪家公司真正獨立的。
按照清華大學(xué)國家金融研究院國際金融與經(jīng)濟研究中心主任鞠建東先生的分法，全球化至今經(jīng)歷過四個階段：
1. 全球化1.0 : 1500年至1819年，以大航海為標(biāo)志，也被稱為“發(fā)現(xiàn)的時代”
2. 全球化2.0 : 1820年至1980年，以最終品的全球貿(mào)易快速發(fā)展為特征， 因此也被稱為“貿(mào)易的時代”
3. 全球化3.0 :1980年至2018年，在這一時期中間品貿(mào)易快速發(fā)展，全球價值鏈和全球生產(chǎn)體系最終形成，生產(chǎn)的全球化成為這一階段的主要特征，因此也稱之為“生產(chǎn)的時代”
4. 全球化4.0 : 2018年后，全球進(jìn)入以知識生產(chǎn)和創(chuàng)新為主要驅(qū)動力的 時代，稱之為“創(chuàng)新的時代”
但就在這個“創(chuàng)新的時代”，創(chuàng)新要素的國際流動也可能戛然而止。
在所有制裁中，實體清單無疑是最直接的打擊。
7月21日晚間，華大基因等一批中國企業(yè)被美國商務(wù)部列入更新后的實體清單——如果不能得到美國商務(wù)部許可，華大基因的產(chǎn)品將無法出口美國市場。
這并非美國第一次揮舞起“實體清單”的大棒。
從中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，實體清單就成為了美方打壓中國經(jīng)濟的工具：華為、奇虎360、科大訊飛等一連串中國明星公司的名字都位列其中。被盯上的甚至還有高校：哈爾濱工業(yè)大學(xué)、國防科技大學(xué)……
這份數(shù)百家公司的名單如此龐雜，你可能會迷惑美國到底制裁的目標(biāo)到底是什么。
今天盒飯君就帶你讀懂實體清單中的精準(zhǔn)狙擊，以及中國企業(yè)的應(yīng)對之策。
命脈型企業(yè)與科研院所：動搖基礎(chǔ)研究
代表機構(gòu)：中廣核、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、國防科技大學(xué)、中國工程物理研究院
應(yīng)對策略：巋然不動，自成體系
中廣核是國內(nèi)最大的核電企業(yè)。除了核電，中廣核旗下也有風(fēng)能和光伏產(chǎn)業(yè)。面對美方制裁，中廣核的思路非常清晰：堅持走自主核電技術(shù)路線。對于核電產(chǎn)業(yè)，不可能抱著“寄希望于美國”的心態(tài)。
從2016年開始，中廣核就加速了設(shè)備國產(chǎn)化的進(jìn)程。從最早大亞灣時期國產(chǎn)化率僅為1%，到如今中廣核的核電產(chǎn)品已經(jīng)可以實現(xiàn)國產(chǎn)化率超過85%。
和中廣核類似的，是13家被美國列入實體清單的科研院校。哈爾濱工業(yè)大學(xué)就是其中之一。在被列入實體清單后，在這些學(xué)校任教的學(xué)者將無法輕易獲得美國簽證。這意味著他們很難參加美方舉辦的學(xué)術(shù)交流活動。甚至一些美方控制的學(xué)術(shù)雜志也會屏蔽源自這些院校的學(xué)者。而作為這些學(xué)校的學(xué)生，也會面臨去美留學(xué)難題。
但這種限制并不能真的影響到根本。以國防科技大學(xué)為例，早在1999年這所高校便斷絕了和美方學(xué)術(shù)界的常規(guī)往來。但這并不能阻止國防科技大學(xué)培養(yǎng)出頂級人才。
和核電技術(shù)一樣，一個國家的頂級人才，不能一味指望美國幫著培養(yǎng)。以和美國絕緣超過20年的國防科技大學(xué)為例，學(xué)校內(nèi)所有的科研設(shè)備均為國產(chǎn)，而學(xué)校還主動承辦大量國內(nèi)學(xué)術(shù)論壇。
無論是設(shè)備體系還是學(xué)術(shù)氛圍，國防科技大學(xué)都能做到自成體系、內(nèi)有乾坤。
中國工程物理研究院也是上榜實體清單的代表機構(gòu)之一。這是國內(nèi)最重要的核武器研發(fā)制造生產(chǎn)單位。美國制裁中國工程物理研究院的心思也很簡單：試圖通過不讓使用美國產(chǎn)品，來阻止中國的核武器研制。
其實早在1997年中國工程物理研究院便已經(jīng)在美國實體清單榜上有名。但細(xì)思之后不難發(fā)現(xiàn)，美國其實有些自作多情，1964年中國第一顆原子彈成功引爆時，也沒有得到美國的幫助。
在核武器領(lǐng)域，中國向來自成體系。所以中國工程物理研究院才是中國企業(yè)最佳的參考樣板：打鐵自身硬，任爾美國妖風(fēng)吹，我自巋然不動。
安防和互聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)：拆掉安全長城
代表企業(yè)：奇虎360、海康威視、東方網(wǎng)力
應(yīng)對策略：從資本和市場上與美國暫時“熔斷”
周鴻祎和美國交惡早有端倪。2016年奇虎360一紙報告，將美國CIA下屬團隊“不光彩”的行為公之于眾：美方在長達(dá)十年的時間里，持續(xù)網(wǎng)絡(luò)滲透攻擊中國。
周鴻祎也想的明白。在一次采訪中，他直言“從美國退市是為了進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)安全”。他深知在中國和美國兩個市場中，作為網(wǎng)絡(luò)安全公司必須有所取舍。
來自360的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)70%的部位和80%的銀行均選擇了奇虎360的安全用品。
在華為剛被美國制裁時，奇虎360也成為了最早公開聲援華為的中國企業(yè)。
海康威視是一家專攻監(jiān)控設(shè)備和技術(shù)的公司。和360退市的思路不謀而合，海康威視從一開始就選擇了在國內(nèi)上市的戰(zhàn)略。
在遭到美方制裁后，海康威視受到的沖擊較小。這是因為海康威視的主要市場并不在美國，而且所有需要美國供貨的零部件都能夠及時找到替代品或者本土化生產(chǎn)。在安防領(lǐng)域關(guān)鍵的主控芯片環(huán)節(jié)，海康威視已經(jīng)可以實現(xiàn)七成以上的自主生產(chǎn)。
正是因為遠(yuǎn)離美國資本市場并且逐漸降低對美國技術(shù)的依賴，才讓海康威視雖然名列實體清單，卻依然可以正常發(fā)展。
東方網(wǎng)力主打視頻監(jiān)控平臺市場。東方網(wǎng)力選擇了和奇虎360、海康威視相似的道路：主打國內(nèi)市場，青睞國內(nèi)資本。
除了在創(chuàng)業(yè)板上市，東方網(wǎng)力的主要客戶幾乎全在國內(nèi)。當(dāng)遇到美國制裁時，這家公司對外表示“東方網(wǎng)力未來并沒有在美國開展業(yè)務(wù)的規(guī)劃”。
不可忽視的還有東方網(wǎng)力的研發(fā)投入，從2014年開始，東方網(wǎng)力每年研發(fā)投入在總體銷售收入的占比均超過10%，在視頻監(jiān)控平臺市場內(nèi)這已經(jīng)超過了業(yè)內(nèi)平均水平。
新基建配套企業(yè)：截斷AI賽道
代表企業(yè)：科大訊飛、云從科技、曠視科技、商湯科技、依圖科技
應(yīng)對策略：提前準(zhǔn)備B計劃
2019年10月科大訊飛被列入美國實體清單。但對科大訊飛而言，這更像是預(yù)料之中的事情。從這一年5月開始，科大訊飛將被美國制裁的消息就不絕于耳。
將近半年的準(zhǔn)備時機，讓科大訊飛顯得從容許多。科大訊飛提前布局并替換了來自美國的部分零部件。實際上科大訊飛的底氣很足。在科大訊飛的版圖之中，美國市場的收入僅占到公司整體收入0.01%。
科大訊飛也很重視海外市場，但相比于美國，其對東南亞和歐洲的市場更為看重。科大訊飛非常看重借力，比如一帶一路政策。科大訊飛積極融入一帶一路涉及的國家市場，在國家政策的助力下，科大訊飛迅速在這些國家站穩(wěn)腳跟。
這也像是科大訊飛發(fā)展邏輯的注腳：緊跟國家，借力政策，避開風(fēng)險。
曠視科技、云從科技、商湯科技、依圖科技有著中國“CV四小龍”(計算機視覺技術(shù))的名號。和科大訊飛一樣，這四家公司也成為了美國實體清單成員。
美國之所以對這些企業(yè)下手也不難理解。在泛AI產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)新興企業(yè)已經(jīng)具備全球競爭力。來自CBInsight的數(shù)據(jù)顯示，在32家估值過10億美元的AI公司中，中國有10家，美國有17家。在新興的AI賽道上，中國企業(yè)已經(jīng)是美國企業(yè)最大對手。
這四家公司有著相似的地方，憑借硬技術(shù)借力新基建浪潮迅速發(fā)展。人臉識別設(shè)備和智能安防系統(tǒng)是這幾家公司的發(fā)力點，而這些產(chǎn)品又恰好是新基建過程中智慧城市等項目的配套產(chǎn)品。
相比于美國市場，這些公司真正的重心其實在國內(nèi)。以曠視科技為例，這家公司擁有國內(nèi)人臉識別身份驗證解決方案市場60%左右的份額，其重要的客戶以聯(lián)想、富士康、阿里巴巴為主。
實際上，對于這些新技術(shù)公司，新興的中國市場比美國市場更有活力。與其去競爭一個衰退中的市場，不如恪守國內(nèi)做強做大。
科技龍頭企業(yè)：欲打斷5G脊梁
代表企業(yè)：華為
應(yīng)對策略：內(nèi)向+自研
華為所面對的一企敵一國的局面，非常罕見。就在7月中旬，臺積電正式宣布，2020年9月14日之后，將不再給華為供貨芯片。
“現(xiàn)在的華為就是一架‘爛飛機’，因為油箱沒有中彈，所以才能繼續(xù)飛行。”在2019年的采訪中，任正非多次以爛飛機比喻華為。在2020年初的年報發(fā)布會上，華為輪值董事長徐直軍再次重申了華為今年的目標(biāo)——活下去。在華為掙扎求生背后，是日益復(fù)雜的國際局勢。
最近，美國國務(wù)卿蓬佩奧宣布，美國國務(wù)院將對包括華為在內(nèi)的中國科技公司的特定員工施加簽證限制，同時，他也對和華為有合作的科技公司發(fā)出警告。在此之前，英國也掀起了一場去華為化的浪潮。
具體措施是，不再允許英國電信運營商購買華為的 5G 電信設(shè)備。對于英國的決定，美國總統(tǒng)特朗普表示，他的確勸說不少國家禁用華為。
與此同時，在今年5月15日，禁令制裁范圍進(jìn)一步增大，“只要是華為設(shè)計的芯片，使用了美國商業(yè)控制清單上的軟件和技術(shù)，或者是美國半導(dǎo)體設(shè)備的直接產(chǎn)品，在交付前都必須要得到美國的許可證”。
可以看出，美國想要通過外交手段減少華為海外市場訂單，依靠技術(shù)優(yōu)勢干擾華為產(chǎn)品供應(yīng)鏈，雙管齊下徹底封殺華為。
美國之所以如此忌憚華為5G的原因并不難猜。2G、3G、4G都處于世界領(lǐng)先水平的美國，若在5G時代被華為一舉超過，這會動搖其科技和通信霸權(quán)地位。
至于川普多次強調(diào)的數(shù)據(jù)安全問題，任正非早已給出解決辦法，他指出，華為愿意將5G技術(shù)專利賣給美國一家公司，由美國公司掌握源代碼和用戶數(shù)據(jù)，從根本上解決信息安全問題。但這一提議并沒有讓制裁有所減弱，反而讓華為被列為“國家級安全威脅”，從一企敵一國變成一企敵世界。
對此，華為的應(yīng)對之策也可以總結(jié)為兩點，“向內(nèi)”+“自研”。
在谷歌斷供、銷售禁令等海外市場的層層針對下，華為在歐洲等海外市場的銷售疲弱是必然。如果它要保持高增長率，就需要在本土切下更多蛋糕。
在2020年初，華為的戰(zhàn)略重心開始向國內(nèi)加速傾斜。華為終端負(fù)責(zé)人表示，截止今年一季度末，華為5G手機中國市場份額已經(jīng)高達(dá)63%，全球5G手機出貨量份額高達(dá)40%。
國內(nèi)市場的繁榮也為華為的財報增色不少，根據(jù)華為在7月13日公布的2020年上半年財報顯示，其銷售收入4540億元人民幣，同比增長13.1%，凈利潤率9.2%。其中，消費者業(yè)務(wù)營收2558 億元。
可以看出，在制裁力度加劇，海外市場份額進(jìn)一步稀釋的條件下，華為能夠取得逆勢增長，"向內(nèi)"的戰(zhàn)略重心調(diào)整功不可沒，該戰(zhàn)略減弱了美國對其海外訂單的影響。
與此同時，為了應(yīng)對美國基于芯片、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)的發(fā)難，任正非準(zhǔn)備了兩張牌，一為“備胎計劃”，二為“自研”。就前者而言，華為將三星、MTK(聯(lián)發(fā)科)等芯片公司作為臺積電的替代品。
然而，從6月以來三星和聯(lián)發(fā)科對外發(fā)布的消息來看，華為的“備胎計劃”并未成功。
事實上，在自研和備胎兩方面，任正非更看重后者，他認(rèn)為，全球化的目的就是降低成本，如果能夠花一份專利費就能解決的問題，就沒有必要去自己研發(fā)，這是對全球資源的浪費。
其中，IDM模式(設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售一體化，完全獨立完成)被認(rèn)為是擺脫全球供應(yīng)鏈制約的解決方案。但I(xiàn)DM模式需要華為集芯片設(shè)計、芯片制造、芯片封裝和測試等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)于一身，這意味著更高的運營費用和更低的資本回報率，結(jié)合當(dāng)下的特殊背景，這更像是華為的無奈之選。
在自研路上，華為的確走在了危機前面。早在2016年，華為已經(jīng)申請光刻設(shè)備和光刻系統(tǒng)專利，甚至最近還傳出華為公開招募光刻工藝工程師的消息。
然而，華為生產(chǎn)P40需要用到5nm工藝，這只有臺積電才能滿足量產(chǎn)要求。相比起來，前段時間上市的大陸芯片第一股——中芯國際的技術(shù)還停留在15nm，想要實現(xiàn)5nm量產(chǎn)技術(shù)還要十年以上。
在芯片這個漏洞上，自研并不能馬上彌補，臺積電的態(tài)度對華為來說至關(guān)重要。
總之，從華為對危機的反應(yīng)和準(zhǔn)備來看，任正非對危機早有預(yù)見。這最早可以追溯到2003年年底，在得知摩托羅拉董事會因調(diào)換CEO而沒有通過對華為的收購案后，任正非做出一個預(yù)言：總有一天我們要跟美國對上。
但可能連他自己都沒有想到，預(yù)言應(yīng)驗的方式是，華為成為中國科技龍頭企業(yè)，并一直身處美國制裁靶心。
下一個倒下的不會是華為，但在這場世界級的圍剿中，華為這架貼滿補丁的飛機能否繼續(xù)領(lǐng)航，還需要時間來檢驗。
附錄：
(美國實體清單制裁對象表，截止時間：2020年5月)
注釋：資料來源美國商務(wù)部官方網(wǎng)站，被制裁公司相關(guān)子公司、異名同體公司未列入表格。李晶琢對此文亦有貢獻(xiàn)。
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